Прошло 15 лет.
Каллены переехали во Францию. В город Марсель. Так как в Форксе уже все начали подозревать что-то не ладное. Малютка Элис была очень счастлива, ведь теперь  они будут жить во Франции, стране, задающую моду. Роуз тоже была очень рада, ведь она тоже модница.  Бела и Эдвард все так же счастливы вместе. Ренесми была не очень рад всему этому, ведь там, в Америке, остался ее лучший друг, а может что-то и большое, Джейкоб Блэк. Эсми, добрая, любимая мама семьи вампиров, она была рада за своих детей, и как могла, пытаться справиться с грустью малышке Несси, хотя она уже не маленькая, ведь ей 17.
Думаете, мы забыли о Джаспере, Эммете и Карлайле? Ха, как бы не так! Джас и Эмм открыли свой клуб единоборств, теперь они учат всех желающих защите от всяких трудных ситуаций. Они все так же каждый день тренируются и каждые две недели ездят охотиться, на границу страны. Карлайл открыл свою клинику. Она небольшая, но уже стала очень популярной. И все так же, он следит за тайной своей семьи. Роуз и Элис открыли свой магазин одежды, Розали придумывает, Элис шьет. У Эсми тоже, свой маленький бизнес, книжный магазинчик.
Наша молодежь учится в школе, точнее там учиться Несс, Белла, Эдвард и Элис в 10-м классе. Джаспер, Эммет и Роуз поступили в универ, на 1 курс.
Как обычно семья живет на окраине города, ближе к лесу. Рядом с ними тоже есть семья, точнее вампиры-подростки: крестница Карлайла Констанция Бэйли и ее друзья Макс, Зак и Алексис.
Вам кажется, что семья живет,  мирно и нет никаких происшествий? Так было бы совсем не интересно, не правда ли? Элис видит в одном из своих видений трех странных людей, которые могут угрожать  ее семье.  Естественно эту картину видят, и Эдвард с Кости, они предполагают, что это могут быть охотники. Теперь семьи должны быть на стороже, чтобы их не вычислили охотники. В семье тоже происходит ссоры: Несси ссорится с Кости из-за Макса. Да еще и Джейкоб приезжает к ним, т.к. не может долго без Ренесми. Конечно, это все не очень важно по сравнению с остальным, но из-за этого рушится семья и их легче уничтожить. Вдобавок ко всему этому, новый друг Карлайла, журналист Дэймон  Лерой пытается узнать тайну своего друга. Слава Богу, Вольтури не появляются в их жизни.
Кстати о них, давайте посмотрим, что происходит у них.
В великом вампирском клане тоже неполадки. Он начинает разрушаться и делится на 2 части. Новость о новых членах семьи Калленов, очень пошатнула Вольтури, ведь они приближаются по численности к ним.  Аро предлагает послать к ним шпиона виде Алека, а Марк и Кай против,  они хотят действовать открыто, то бишь предложить новеньким перейти на их сторону. Из-за этих разногласий брат и сестра тоже разделяются. Джейн присоединятся к своему господину, Аро, а Алек к Каюсу и Маркусу.